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虽然有像亲兄弟一样的脱北者朋友，但为了隐藏自己同性恋身份而感到孤独的脱北青年哲俊，平生第一次鼓起勇气踏入韩国同性恋社区。

盛夏的告别

乡下男孩王小杰和城里女孩何心琪都有着复杂的家庭，他们在一个夏天里相识并成为好朋友，两人收获了友情和成长，但又不得不分别。